1.73
Распечатать материал"Газпром нефть" разместила облигации на 30 млрд руб.
"Газпром нефть" успешно завершила размещение выпусков облигаций серий 08, 09, 10 на общую сумму 30 млрд рублей. Данное размещение является одним из крупнейших в истории рынка корпоративных рублевых облигаций, отмечается в сообщении компании.
Срок обращения облигаций серии 08 составляет 5 лет, досрочная оферта на приобретение бумаг условиями размещения не предусмотрена. Срок обращения облигаций 09 и 10 серий – 10 лет. В рамках выпуска серии 09 через 5 лет после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг, в рамках выпуска серии 10 оферта будет сделана через 7 лет.
Размещение облигаций происходило путем формирования книги заявок от инвесторов на приобретение бумаг (book-building). Покупателями облигаций стали как российские, так и иностранные инвесторы.
Ставка купона облигаций 8-9 серий определена по итогам сбора заявок на уровне 8,5%, 10 серии - 8,9%.
Средства от размещения облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторами выпуска стали Газпромбанк, Сбербанк России, инвесткомпания "Тройка Диалог" и Глобэксбанк, со-андеррайтер - банк "Национальный стандарт". Букраннер и агент по размещению выпуска – Газпромбанк.
Теги: ТЭК
434